V komunite vyživovanej a udržiavanej mýtom a ohraničenej nezkrotnou prírodou sa hľadanie sériového vraha stáva otázkou života a smrti pre miestneho detektíva Annie Redfordovú, ktorá sa snaží vyrovnať sa so svojím prvým prípadom vraždy. Keď sa na úpätí pohoria Carn Mohr nachádza izolované telo miestneho človeka Niall Swift a izolované ľudské srdce na brehu jazera, rozbije sa normálnosť mesta a začne sa nočná mora. Prekvapivo sa krásna scenéria, zvlnená vysočina a rozľahlá rozľahlá jazierka stanú postavou samou osebe a zvyšujú strašidelnú hĺbku situácie v komunite.