Dvaja plastickí chirurgovia, ktorí sú blízki priatelia a obchodní partneri, vlastnia nesmierne úspešnú prax v plastickej chirurgii a snažia sa svojim pacientom prostredníctvom vonkajších kozmetických procedúr priniesť vnútorný pokoj a viscerálnu spokojnosť. Aj keď ich klienti sa usilujú zakrývať svoju bolesť, sú to chirurgovia, ktorí skutočne nosia masky úzkosti a nešťastia, smútku a rozčarovania. Viac ako dve desaťročia zdieľajú lásku k tej istej žene, ktorá napriek tomu, že je vydatá za jednu, milovala obe. A na polnoci lekári spochybňujú prosperitu, ktorá im toľko priniesla - a ponúkli tak málo.