2x6 That Old Black Magic

Sestry Halliwellové sa vďaka špiritistickej tabuľke vydajú do podkrovia vlastného domu, a prečítajú formulky z Knihy tieňov formulku, ktorá v nich prebudí magické schopnosti. Najstaršia Prue získala schopnosť hýbať predmetmi, mladšia sestra Piper dokáže stopnúť čas a posledná sestra Phoebe vídí javy v budúcnosti. Postupne sa zžívajú s novou rolou a podriaďujú si schopnosti, až na Phoebe, tej sa nedarí spútať svoje myšlienky. S magickými schopnosťami však prichádzajú aj protiklady v podobe démonov a zlých síl, pred ktorými chránia seba aj nečarodejnických ľudí.